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  本周A股市場未能延續國慶長假后的紅火走勢,截至周五收盤,上證指數收于2938.14點,日線連續四個交易日下跌,全周下跌1.32%,市場觀望情緒漸濃厚。

  不過在多家券商看來,上市公司三季報漸次披露,政策、宏觀層面出現積極信號,一些業績優良、估值較低的個股仍值得配置,市場存在一些結構性行情。

  結構性行情有望延續

  海通證券表示,上證綜指2733點附近很可能是牛市第二波上漲的起點,對應波浪理論的3浪,即牛市主升浪,預計11月至年底,有望看到基本面企穩逐步確認,政策面進一步發力,牛市第二波主升浪將加速向上。

  方正證券認為,本周A股市場量能有所增加,個股活躍度降低,分化有所加大,熱點不持續,盤中轉換較快,市場側重防御。此外大盤波動加大,資金無心戀戰,觀望成為主基調。不過伴隨著重組新政出臺,創業板允許借殼,主題投資歸來,重組概念活躍,賺錢效應修復,將吸引場外資金流入,在助力大盤穩定運行的同時,也將風口重新推向新興產業及重組概念。

  東方財富證券指出,三季報是10月份市場結構性波動的主要因素,目前市場處于中期震蕩格局中,等待箱體突破。

  財通證券認為,本周板塊之間的分化現象仍在繼續上演,較為積極的現象是,北向資金依舊維持穩健凈流入的趨勢。

  中泰證券則提示,盡管公募倉位連續兩周上漲,但股指期貨貼水較多以及產業資本大幅減持,顯示出較為悲觀的市場預期。整體來看市場情緒環比略降,接下來一周市場或以震蕩為主。

  中原證券指出,本周業績預告發布結束,同時9月份及三季度重要數據陸續發布,在無其他重大利好出現情況下,A股持續調整。但是北向資金仍然保持了連續四天凈流入,疊加11月MSCI提升A股納入因子在即,對后市流動性不必過于悲觀。此外,四季度逆周期政策將繼續發力,效果將不斷顯現,預計A股盈利可以保持平穩發展;資本市場改革在路上,有望系統性提振A股尤其是優質資產估值,結構性行情將延續。

  關注低估值洼地

  對于下周以及四季度如何配置,券商認為應優先關注業績優良、估值較低的個股。

  國泰君安證券判斷,銀行和券商核心資產中的價值洼地將會迎來長期利好,同時建議布局調整充分的困境反轉行業,如傳媒和汽車。

  中原證券維持10月份A股進入震蕩整固期的判斷,認為后市策略應當繼續謹守“金融、消費和科技”主線行情,避免業績不確定性較高的標的,戰術上適度增加關注低估值補漲板塊,如醫藥、家電和銀行等。短線關注大盤藍籌、科技股和金融等;中長線關注金融、消費藍籌和優質成長股等。

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  方正證券指出,大盤有望繼續構筑“頭肩底”右肩過程,期間結構性機會與風險并存。操作上,先防御,后反擊,不追高,把資金安全性放在首位,短線逢低關注金融、生物醫藥、重組概念、借殼概念及股價處于底部且有補漲要求的二線藍籌股,堅決回避今年以來股價漲幅過大以及有退市風險的股票。

  在中信證券看來,接下來是經濟數據空窗期和政策密集落地期,配置型資金大概率擇機增持而不是持續流出,指數調整的空間有限。維持“月度級別反彈”的觀點,市場預期重新陷入冰點只影響了反彈節奏,并不會改變方向。配置上,建議以金融和消費中的核心品種為底倉,延續對低估值且受益于經濟企穩的品種的推薦。

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  國盛證券指出,四季度經濟繼續大幅回落的概率小,大概率呈現韌性,后續前期政策效果的釋放及托底政策的進一步加碼,有望繼續對經濟增長形成支撐。投資策略上建議重視業績主線,長期堅守核心資產,可圍繞三季報業績主線,關注風電、光伏、半導體、汽車等板塊。

  華龍證券認為,四季度行業配置關注三條主線:一是受益于庫存周期的制造業;二是受益于科技周期的科技股;三是盈利估值匹配的藍籌股。戰略定位、國產替代、安全可控、成本機會是科技概念股中長期持續表現的邏輯;制造業盈利拐點將現,存在景氣回升,關注電子、計算機、機械等;非銀金融、醫藥、地產等盈利和估值較匹配。

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